בלוג ומאמרים

אז בשעה טובה נולד לכם תינוק או תינוקת חמודים, שיהיה במזל ריכזתי עבורכם את הפעולות הכי חשובות להבטיח את בריאותו ועתידו הכלכלי של הרך...

רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל היא אחת המשימות החשובות ביותר כשמתכננים נסיעה לחו"ל, במיוחד בתקופה בטחונית רגישה. ההחלטה על סוג הביטוח המתאים...

לאחרונה עולה בפורומים הכלכליים השאלה בדבר כדאיות הפקדה דווקא לפנסיה משלימה ולא לפנסיה מקיפה, בעיקר עבור חוסכים צעירים. בוא ננסה להבין מה...

גמל להשקעה מול מסחר עצמאי: יתרונות וחסרונות השקעה היא כלי מרכזי בדרך ליצירת עושר ובניית עתיד כלכלי יציב. שני מסלולים פופולריים הם גמל...

תזמון השוק – הרעיון לפיו אפשר להיכנס ולצאת מהשקעות בתזמון המושלם – הוא פיתוי שקשה לעמוד בפניו. מי מאיתנו לא חולם להיכנס לשוק רגע לפני...

לאחר ההצלחה בוובינרים שלנו עם מגוון ההרצאות, הגיע הזמן להגיע עד אליכם! סדרת ההרצאות של "הורים בטוחים למרוצפים" יוצאת מהמסך ומגיע עד למקום...

לפני כחודשיים התקיימה ישיבה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בראשה עומד ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה), בנושא פנסיה להורים לילדים עם...

סוף טוב לפרשת מחדל הפנסיות של ילדים עם מוגבלות שנחשפה באתר “שווים”: אתמול הודיעה רשות שוק ההון והביטוח כי זכותם של ילדים אלה לקבל קצבת...

בסרטון הקצר שהכנתי לכם כאן, פירטתי מה דרוש ואיך באמת אפשר לקבל החזרים עבור ילדים (גם כאלו שאובחנו) בביטוחים שכוללים כיסוי מתאים בהתפתחות...

את המאמר הזה אני מייעד בעיקר להורים לילדים שמוכרים על ידי ביטוח לאומי, אך הטיפים והעצות שניתנים בו רלוונטים לכלל האוכלוסיה. אז כאמור, לא...

יש לכם קרן פנסיה חדשה? הבן שלכם מוכר בביטוח לאומי? אז כנראה שאתם חייבים לקרוא את הפוסט הזה ולהמנע מהטעות שהרבה הורים עשו ויכולה להיות...

לקוחות יקרים, שמח לשתף אתכם באמנת השירות של משרדנו. משרדנו נמנה על לשכת סוכני ביטוח בישראל ומחויב לכל הנהלים המקובלים בתחומנו. בתוקף...

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מכירים את הבעיה הזו: חברות הביטוח לא מוכנות לבטח את הילד שלהם בגלל שאובחן כבר. מה שאותם הורים לרוב לא...

זוכרים שפעם היינו מקבלים מעטפות מחברות הביטוח עם הדו"ח השנתי? אלו שהיינו משאירים בשידה ליד דלת הכניסה, או אלה שבכלל לא הגיעו אלינו כי לא...

אחד הנושאים הפחות נעימים אבל החשובים בחיסכון ארוך טווח, הוא נושא הירושה ביום שאחרי. שנים שאנו דואגים לכסף שחסכנו – בודקים היטב את דמי...

אם אתם מבוטחים בקרן פנסיה, יש לכם רכיב שנקרא פנסיית נכות. אבל מה שאתם (אולי) לא יודעים, שלהגדרה הזו יש פרשנות שבעת אירוע ביטוחי יכולה...

(הערה: המאמר הזה אינו מהווה תחליף ליעוץ/שיווק פנסיוני כדין לפי צרכיה האישיים של כל מבוטחת) מה הבעיה המרכזית? נשים עובדות פחות שנים...

חיסכון לכל ילד – מידע שימושי אם אתם הורים לילדים, בימים האחרונים הייתם אמורים לקבל בדואר הרגיל (יש עדיין כזה, בחיי) או בדוא"ל את הדו"ח...

במאמר קודם בבלוג, למדנו על קופת הגמל להשקעה, הטרנד הלוהט של עולם ההשקעות האלטרנטיביות בשנים האחרונות. היום נדבר על מוצר ותיק יותר על המדף...

אם אתם שכירים (ומאז 2017 גם עצמאים), סביר להניח שיש לכן ולכם קרן פנסיה במסגרת העבודה. רוב האנשים לא באמת בודקים את מצב הקרן שלהם, וגם אם...

מס הכנסה פרסם היום את תקרות המס החדשות הנוגעות למוצרים הפנסיונים, ביניהם עליה בתקרת ההפקדה המותרת לקרן פנסיה לעצמאיים, קופת גמל להשקעה...

אז מהי קופת הגמל להשקעה, מוצר ההשקעה הלוהט של עולם הפיננסים? קופת גמל להשקעה היא למעשה אפיק חסכון נזיל עם אפשרויות לחסוך לטווח קצר או...

כיצד מתנהל התהליך מולנו? ראשית , מזמינים מראש דו"ח מפורט על מצב הקופות והביטוחים, באישור הלקוח. הבדיקה מבוססת על המסלקה הפנסיונית והר...

מהו תיקון 190? תיקון 190 הוא הטבת מס שמטרתה לאפשר לחוסכים מגיל 60 ומעלה למשוך כספים בתשלום מס מופחת. הרעיון הוא לחסוך כספים וליהנות...

אין מכשיר חיסכון אטרקטיבי יותר בישראל מאשר קרן השתלמות. הסיבה העיקרית לכך היא שרווחיה פטורים ממס רווחי ההון, החל על רווחים בבורסה כשמדובר...

יש לכם כסף פנוי ששוכב בעובר ושב או בפק"מ ובעיקר מעלה אבק? הייתם רוצים שהכסף יעבוד בשבילכם ויתחיל להרוויח? בדיוק בשביל זה, קיימת קופת גמל...

את מ' הכרתי דרך המלצה של קולגה שישבה איתי לפגישה. בסיומה, היא חשבה שהחברה שעובדת איתה תשמח גם כן לסיוע פנסיוני. מדובר בעובדת שכירה מזה...