חסכונות ושירותים פיננסים

צירוף ל"מדיהו": פתיחת מינוי בשירות לניצול זכויות רפואיות קיימות לבעלי ביטוחים מורחבים של קופות החולים ולבעלי ביטוחי בריאות פרטיים. שירות יעיל הכולל זירוז תורים בעת הצורך.

 

הכנה ליציאה לגמלאות: פגישה אישית במהלכה יסביר גילי לפורש את הנושא, יתאר בפניו את התהליך ויציג את מסלולי הפרישה האפשריים. לאחר שהלקוח יבין את אפשרויותיו יתכנן לו גילי מסלול פרישה מתאים.

 

פגישה תקופתית:  כל לקוח קיים של גילי זכאי לפגישה שנתית בה עוברים על תיקו הקיים ועל כל ביטוחיו ובודקים ביצועים ואפשרויות הוזלה.

 

חיבור לאנשי מקצוע רלוונטיים: עבור הדברים אותם גילי אינו עושה בעצמו הוא מפנה את לקוחותיו לאנשי המקצוע הטובים ביותר עמם הוא עובד באופן שוטף.

​

קיבוע זכויות: שירות שמתאים לנמצאים לפני פרישה, המקטין את חובת המס שעליהם לשלם. גילי יפנה את הלקוח לאיש מקצוע המתמחה בכך.

 

הצעת מחיר לביטוח דירה, ביטוח רכב, ביטוח רכוש: גילי יפנה את הלקוח לסוכן הרלוונטי לביטוחים אלו.

 

הכוונה למשכנתה: גילי ינתח את צרכי לוקח המשכנתה ויפנה אותו לגופים שיתנו לו את ההצעות המתאימות והטובות ביותר.