לשלוט על הכסף שלך ולהרוויח

זוכרים שפעם היינו מקבלים מעטפות מחברות הביטוח עם הדו"ח השנתי? אלו שהיינו משאירים בשידה ליד דלת הכניסה, או אלה שבכלל לא הגיעו אלינו כי לא עדכנו את הכתובת הנכונה בבית.

המספרים שם לא היו ברורים, לא ידענו אם דמי הניהול שאנחנו משלמים הוגנים, המלל רשום בסינית (מה זה "גירעון אקטוארי?!"), ובכללי סמכנו שחברת הביטוח תעשה עבורנו את העבודה ותדאג לכסף שלנו במקומנו. האם זה תמיד עזר לנו? בהחלט שלא.

כיום, המציאות שונה!

אנחנו בשנת 2022. הדו"ח נגיש לכל אחת ואחד מאיתנו בלחיצת כפתור, דרך הטלפון הנייד, באפליקציה או באזור האישי. את הדו"ח אפשר להבין בשפה פשוטה: רשום שם כמה עמלות אנחנו משלמים ביחס לעוד לקוחות באותה חברה, כך שנדע אם אנחנו במצב טוב או לא,

רשום שם כמה הרווחנו או הפסדנו במסלול ההשקעה של הפנסיה, שנדע אם אנחנו בכיוון נכון או לא.

כמה כיסוי ביטוחי יהיה למשפחה חלילה במקרה פטירה או לנו בעת אובדן כושר עבודה, כדי שנדע שברגע האמת חלילה יהיה לנו מספיק כסף.

וכמה כסף אנחנו צפויים לקבל בפנסיה, נכון להיום, כדי שנדע שאנחנו בדרך לפרוש בכבוד.

מקריאה של הדו"ח הזה אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים ולדאוג לכם ולמשפחה לראש שקט.

תקדישו לכל הנושא שעה בשנה, וכל שעה כזו תחזיר את ההשקעה שלה בריבית דריבית!

למי שעדיין לא עושה את זה, אני רוצה לומר: זה הזמן להתחיל, לא צריך להתייאש! אל תתנו לחברות הביטוח להחליט עבורכם מה נכון. הגיע הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. הידע שמופיע בדו"ח, שווה הרבה מאוד כסף עבורכם ועבור המשפחה