כיצד מתנהל תהליך התכנון והליווי שלנו?
כיצד מתנהל התהליך מולנו? ראשית , מזמינים מראש דו"ח מפורט על מצב הקופות והביטוחים, באישור הלקוח. הבדיקה מבוססת על המסלקה הפנסיונית והר...
עם מעל לעשור של ניסיון בעולם שוק ההון והביטוחים, מציע כיום גילי פארן את שירותיו כמתכנן פיננסי עם מומחיות בביטוח. כסוכן העובד עם כל החברות מציע גילי שירות בלתי תלוי הרואה את טובתו של הלקוח במרכז. ניתן לפנות לגילי ישירות ולקבוע שיחה או פגישה אישית ללא כל עלות או התחייבות.
להצלחתכם הפיננסית,
גילי.
איך אוכל לעזור לכם?
.png)
שירותים
למעסיקים ולחברות
פתיחה והתאמת תוכניות פנסיוניות לכלל עובדי חברות, סטארטאפים, משרדים ממשלתיים ורשויות מקומיות.
.png)
פוליסת חסכון,
קרנות,
וגמל להשקעה
תכנון קופות גמל להשקעה ושאר פוליסות חיסכון ברמות סיכון שונות בהתאם לבחירת הלקוח.
.png)
ביטוחים
פרטיים
בהתאמה אישית
בדיקה מקיפה על הביטוחים הקיימים (כולל בדיקת כפל ביטוחי שניתן לבטל), ומיטוב הפוליסות לחיסכון ושיפור זכויות.
.png)
תכנון פנסיוני
לעצמאים
ובעלי עסקים
תכנון מותאם אישית ובניית פנסיה לעצמאים, עוסקים פטורים, בעלי עסקים ועובדי כלכלת השיתוף (וולט).
.png)
תכנון פנסיוני לשכירים וגמלאים
תכנון פנסיוני מקצועי לגמלאים ושכירים במשק הישראלי אשר רוצים להבטיח את עתידם.
בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בענף
לקוחות מספרים עלינו
.png)
המושג "ביטוח" אינו מתקשר אסוציאטיבית להתלהבות. לכן הופתעתי בפעם הראשונה בה ישבתי עם גילי וקלטתי עד כמה הוא אוהב את התחום בו הוא עוסק ונלהב ממנו. לגילי ממש אכפת מביטוח ומלקוחותיו - וזה ניכר. הוא בקיא מאוד בכל סוגי הביטוחים הקיימים, שולף בזריזות מהראש מסלולים אפשריים ותמיד יודע להתאים ללקוח את הביטוח המתאים לו ביותר. מקצועיותו, יושרתו והעובדה שהוא לא בכיס של אף חברת ביטוח מאפשרת ללקוח להיות רגוע שהוא מקבל את הטיפול הטוב והענייני ביותר ושההצעה שמביא לו גילי היא באמת הטובה ביותר עבורו.
- אסף לבנון
גילי פארן וצוותו מספקים שירותים לעובדי החברות המובילות במשק הישראלי.
לקוחותינו כוללים עובדי הייטק, משרדים ממשלתיים ורשויות מקומיות.
זקוקים לתכנון וליווי פיננסי?
תאמו שיחת ייעוץ עם גילי ללא עלות או התחייבות. גילי ימקד את הצרכים הפיננסיים שלכם ויבין כיצד יוכל לסייע לכם לחסוך, לייעל ולתכנן את העתיד שלכם בצורה המיטבית.